Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватает, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт выбирает рискованный путь — начинает производить метамфетамин. Он находит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам выгнал из школы. Джесси уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили агенты УБН, а напарник исчез.