Жизнь Дэндзи была не сахар. Ему хотелось простых вещей: нормально есть, спокойно спать. Но долги отца висели на нём тяжким грузом. Из-за них он жил в развалюхе, часто голодал. Чтобы отдать деньги якудза, парень пошёл на крайности — продал часть органов, стал нелегально охотиться на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, похожий на демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты его подставили. Заманили в ловушку, использовали как жертву. Но Потита не бросил хозяина. Существо слилось с телом Дэнжи, став его сердцем. Парень не умер — вместо этого он обрёл странные способности. Его раны теперь заживали сами, а руки и голова могли превращаться в работающие бензопилы.
Эти умения заметили в Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег. Аки, всегда серьёзный и немного грустный. Пауэр, шумная и вспыльчивая, наполовину демон. А ещё он познакомился с Макимой, своей начальницей. Загадочной, спокойной, не такой, как все. И он в неё влюбился.