Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшую зовут Марья, она крепкая, сильная девушка. Младшая, Софья, только постигает колдовские премудрости. В Белогорье царит привычный покой. Но однажды появляется колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грозящая всем. Его слова нарушают спокойный уклад местных волшебников.
Чтобы защитить отчий край и спасти отца, Софье нужно совершить путешествие. Ей предстоит попасть в Москву давно минувших дней. Там сейчас живет молодой Иван, еще не ведающий о будущем. А Марье выпадет иная задача. Ей придется вступить в борьбу со злом, которое уже пробралось в их родной город.
